Após a última Grande Guerra, o mundo é coberto por uma floresta negra habitada por demônios de fogo. Os sobreviventes da guerra, vivendo em pequenas áreas protegidas por barreiras, foram infectados por um patógeno que os faz entrar em combustão espontânea na presença de fogo comum. O único "fogo" seguro, a única fonte de luz e calor que podem usar, vem dos demônios capturados na floresta. E quando os caminhos de uma garota do campo e um jovem da capital se cruzam, um novo destino se abre para eles.
Jay Kyle precisa se dedicar exclusivamente a carreira na contabilidade, porém Michael acredita que esse não é o melhor caminho para Jay, pois acredita que a mesma usa do trabalho para desvirtuar-se de sua família. A menina Kady está sob os cuidados da babá Rosa, uma mulher mexicana que nunca caiu aos encantos do patrão. Claire vive o período da pré-adolescência e costuma ser um pouco arrogante em suas atitudes. Júnior demonstra seu gosto pelo Hip-Hop, porém é desvirtuado da ideia pelo seu pai, que costuma extrapolar, quando o quesito é disciplina.
Giselle é uma bela princesa que foi recentemente banida por uma rainha malvada de seu mundo mágico e musical. Com isso ela agora está na Manhattan dos dias atuais, um local completamente diferente de onde vivia. Logo ela recebe a ajuda de Robert, um advogado divorciado por quem se apaixona. Só que Giselle já está prometida em casamento para o príncipe Edward, que decide também deixar o mundo mágico para reencontrar sua amada.
Quinze anos se passaram desde que Giselle e Robert se casaram, mas Giselle está desiludida com a vida na cidade. Frustrada por não encontrar seu final "felizes para sempre", ela recorre à magia de Andalásia e transforma, sem querer, toda a cidade num verdadeiro conto de fadas, colocando a felicidade de sua família em risco. Agora Giselle corre contra o tempo para desfazer o feitiço e descobrir o que realmente significa ter um final feliz, para ela e sua família.
